Conclusão da reestruturação financeira do Sporting Clube de Portugal

Esta é, muito provavelmente, a notícia do ano no universo Sportinguista. :clap:

http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR52871.pdf

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD Sociedade Aberta Capital Social: 39 000 000 euros Capital Próprio: (118 030.000) euros aprovado em Assembleia Geral de 01 de Outubro de 2014 Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99

COMUNICADO

Em cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do
Código dos Valores Mobiliários, a SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (Sporting SAD)
informa o seguinte:

No seguimento dos comunicados divulgados ao mercado em 12 de Abril de 2013, 21 e 30 de Junho de
2013, a Sociedade informa que teve hoje lugar a assinatura do Acordo Quadro de Reestruturação
Financeira entre, por um lado, a Sporting SAD, o Sporting Clube de Portugal (SCP), a Sporting SGPS,
SA e a Sporting Património e Marketing, SA (SPM) e, por outro lado, o Banco Comercial Português, SA
e o Novo Banco, SA.

O Acordo Quadro contempla um conjunto de medidas e operações que incluem, entre outros, a
renegociação dos termos e condições dos financiamentos bancários existentes mediante a contratação
de novas linhas de financiamento em condições mais vantajosas para o Grupo SCP, o reembolso dos
saldos inter-grupo, designadamente da dívida do SCP à Sporting SAD e à SPM; o aumento de capital da
Sporting SAD por conversão de dívida da SAD à Holdimo Participações e Investimentos, SA e por novas
entradas em dinheiro a efectuar por investidores externos, bem como a emissão de novos valores
mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC) em acções da Sporting SAD por conversão de dívida
dos Bancos.

Este acordo contempla também a disponibilização de uma linha de crédito intercalar, no montante de 20
milhões de Euros, com vista ao reembolso do actual Empréstimo Obrigacionista, “Sporting SAD 2014”,
com vencimento em 22 de Novembro próximo.
O processo de reestruturação financeira é crucial para o Grupo Sporting, e em concreto para a Sporting
SAD, na medida em que permite à Sociedade, por um lado, elevar os seus capitais próprios, criar
condições para assegurar o cumprimento dos requisitos do Fair Play financeiro exigidos pela UEFA para
a participação nas competições europeias e, por outro lado, dotar a Sociedade dos meios necessários à
gestão da sua actividade.

Por outro lado, tal processo permite ainda uma simplificação da estrutura societária do Grupo Sporting,
mediante a fusão por incorporação da SPM na Sporting SAD, por via da qual o património da SPM será
globalmente transferido para a Sporting SAD, com a consequente extinção da SPM.

A este respeito cumpre informar que foi deferido pela Autoridade Tributária o pedido de isenção do
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) na operação de prorrogação do
direito de superfície que incide sobre o Estádio José Alvalade e o edifício Multidesportivo; bem como o
pedido de isenção do IMT, Imposto de Selo, emolumentos e outros encargos legais na operação de
fusão referida no parágrafo anterior. Deste modo será concretizada, até 31 de Dezembro próximo, a
referida operação de fusão da SPM na Sporting SAD, bem como a contratualização final de todo o
processo de reestruturação financeira.

Cumpre igualmente informar o mercado que, nos termos previstos no identificado Acordo Quadro, a
Sporting SAD, dando cumprimento a um objectivo de gestão estratégico da Sociedade, exercerá o direito
de opção de aquisição da totalidade das Unidades de Participação (UP’s) do SPORTING PORTUGAL
FUND, o que lhe permitirá recuperar a totalidade dos direitos económicos relativos a 17 jogadores que
compõem a actual carteira do SPORTING PORTUGAL FUND (parte dos quais já foram alienados pela
Sporting SAD), pelo montante total de 12,65 milhões de Euros.

Jogador %
Alberto Coelho (Betinho) 5%
André Carrillo 20%
André Martins 40%
André Santos 50%
Carlos Chaby 2,5%
Cédric Soares 25%
Diego Capel 20%
Diego Rubio 15%
Diogo Salomão 25%
Fabian Rinaudo 15%
Jeffren Suarez 25%
João Mário 15%
José Lopes (Zézinho) 25%
Nuno Reis 15%
Seejou King 40%
William Carvalho 40%
Wilson Eduardo 40%
Lisboa, 14 de Novembro de 2014

O Conselho de Administração

[i][b][size=12pt]"Hoje cheguei quase duas horas atrasado. Não foi pelo trânsito, mais uma vez estivemos a trabalhar. Anunciamos que hoje fechámos em definitivo o acordo com os bancos, o que significa que estão fechadas as condições para, até ao fim do ano de reestruturação, o reembolso do empréstimo obrigacionista e a possibilidade já contratualizada de recuperar mais passes de jogadores. O que significa que comprando o fundo ESAF por 12,65 milhões de euros, neste momento, recuperámos em um ano e meio, percentagens substanciais dos passes de 34 jogadores. Significa, por exemplo, que o clube detinha percentagens mínimas e neste momento tem 100% de Cédric, Carlos Mané, William Carvalho, Ricardo Esgaio e 95% de André Martins... 34 jogadores! Se isto não é trabalhar, perdoem-me mas não sei o que hei-de fazer mais..".[/size][/b][/i]

- Bruno de Carvalho

“Rugidos de Leão”
Batalha

:clap: :clap: :clap: :clap:

Com os 20% de Carrillo com que percentagem do passe ficamos? E o Adrien contando já com o que recuperamos vindo da Holdimo?

:clap: :great:

Viva o Sporting!
E viva o Bruno e a sua direcção!

Como é que é possível ir buscar estas % todas por apenas 12M?

Como ele diz no fim, trabalhando.

Sim, mas para haver um negócio destes têm que acontecer 2 coisas:

  1. o comprador estar disposto a pagar X montante
  2. o vendedor querer vender por X

Como é que a detentora do fundo aceitou vender % tão valiosas por tão “pouco”? Só os 40% do William quase que valem os 12M ::slight_smile:

Por isso, volto a perguntar: como é que é possível conseguir um negócio destes?

O Novo Banco deve estar a querer livrar-se dos fundos.

Como é Possível? É ter um grande Presidente, que trabalho para o Sporting.

Eu acho que a postura assumida pelo Sporting no caso Rojo/Doyen conseguiu passar a ideia de que os fundos não têm a faca e o queijo na mão. Inclusivamente há pessoas na FIFA que defendem o fim destes fundos. Por isso eles terão decidido não ser muito gananciosos e agarraram no dinheiro que puderam.

Essa é uma teoria razoável. Se for por aí é bem jogado.

Para os mais entendidos: que acontecia quando a data do fundo chegasse ao fim (ia ser em 2015, certo?)?

Leilão com o sporting a ter direito a igualar a melhor oferta.

Obrigado :great:

Fantástico! Grande trabalho do nosso Presidente.

Ter 100% do William é uma excelente notícia, se houver 1 venda mesmo não sendo pela cláusula dará 1 bom encaixe financeiro ao clube.

Sem dúvida que é uma das grandes notícias do ano, a melhor foi mesmo o pavilhão! :dance:

Vamos ver quantos vêm aplaudir este ato de gestão magnifico, mais um a juntar a uma lista já bastante generosa.

Isto é algo de espetacular e implica vir a ganhar muito mais que os 12 milhões de euros agora investidos.

Apenas um exemplo. Numa hipotética venda de William por 30 milhões só ganharíamos 18 milhões. Com 100% do passe podemos ganhar mais 12. Portanto mesmo por um valor bem menor do que a clausula de rescisão já recuperamos o dinheiro todo investido na recompra.

Depois temos outros jogadores que podem ser transacionados por valores elevados e que recuperamos uma percentagem significativa. João Mário, Carrilo e Cédric.

Sem palavras. Obrigado Presidente e restante direção :clap:

Ajudem numa coisa.

Quero fazer um documento com as percentagens dos passes que temos do nosso plantel.

Agradecia que metessem aqui o link dos ataques aos mercados no Verão de 2013-14, Inverno de 2013-2014 e Verão de 2014-2015.

Penso que isso andou aqui pelo forum

Obrigado Bruno!

:beer: :beer: