Empréstimo obrigacionista Sporting SAD 2015-2018 (6,25% ao ano)

0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.

APAGAR
Expliquem-me lá como isto funciona, invisto 1000€ que só volto a poder mexer daqui a 3 anos e de 6 em 6 meses vou recebendo os juros de 6.5% e no final volto a ficar com os 1000!?

Investes uma quantia que está sujeita a rateio (mediante a procura vs oferta poderás não conseguir investir a quantia a que te propunhas). Essa quantia irá valorizar ao ano 6,5% (taxa bruta) e 4,5% (taxa liquida) . O juro é pago de forma semestral. Podes resgatar o dinheiro mediante determinadas condições (ainda não li o prospecto mas deves perder uma parte do prémio).

EDIT : Afinal nao podes resgatar (a não ser por incumprimento da Sporting SAD)

Citar
Não existe opção de reembolso antecipado das Obrigações por parte do Emitente. O prazo de prescrição do direito ao reembolso do capital é de 20 anos, se os titulares ou possuidores de  Obrigações não os tiverem cobrado ou tentado cobrar, findo o qual são considerados abandonados a favor  do Estado

Este empréstimo não estava previsto há bastante tempo?  :think:

É que as galinhas já andam doidas pela net...a dizer que somos iguais a eles, whikas blá blá...enfim. ^-^

Já estava previsto. O que por si só não altera o conceito de a solução ser a mesma.

Obrigado

Aproveitando para esclarecer, uma vez que já tenho obrigações há uns anos: em relação ao resgate do dinheiro antes do prazo, ele é possível. Durante o tempo de vida das obrigações elas entram no mercado (estilo acções) e é possível colocá-las à venda. Se alguém as quiser comprar, compra pelo valor de mercado. O valor de mercado acaba por oscilar de forma ondulatória em torno dos pontos (semestrais) em que os juros vencem. Nos pontos limite: elas valem o máximo no dia anterior ao juro vencer (porque no dia seguinte vai render juros) e o mínimo no dia a seguir (porque só passados 6 meses é que voltam a dar dinheiro).

 :arrow:

Correcto.

A qualquer momento, podes resgatar o capital investido na Bolsa de Lisboa dado que este é um activo cotado, ficas é sujeito ás regras do mercado e a cotação momentanea. Normalmente e neste tipo de produto, em caso de resgate antecipado, podes contar com um valor entre 95% a 105% do capital investido consoante a altura do resgate.

Deixo o gráfico da evolução da cotação do ultimo EO emitido pela Sporting SAD.

SPORTING SAD 2014 (Jul11 - Out14)



https://www.euronext.com/en/products/bonds/PTSCPDOE0004-XLIS#

ISIN: PTSCPDOE0004
« Última modificação: Maio 07, 2015, 13:51 pm por Gtony »
Esforço, Dedicação e Devoção servem de pouco se não houver Competência e Rigor.

Acrescente-se definitivamente estes 2 pilares ao ADN do Sporting, para atingirmos a Gloria.
Pasteur as duas ultimas nossas creio que foram 7,2 e 9,25 (vs os 6,5). E passamos uma época tumultuosa (a nivel de mercado , de pais , duas entidades muito ligadas ao Sporting desfizeram-se (bes e pt) ) ...e o cupão foi sempre pago.  A taxa é mais ou menos a esperada (até pelo elevado montante que é necessário cobrir) , com perspectivas financeiras hoje muito mais sólidas (Sad e todo o mercado circundante).

Mas , como disseste e bem , o risco é real e existe. Por isso é que não se mete os ovos todos no mesmo cesto.
Já Está, Obriguei-me a adquirir 200 Obrigações, O futuro é risonho esta direcção já demonstrou qual é o rumo e confio principalmente no trabalho do Carlos Vieira na parte Financeira.
ESFORÇO, DEDICAÇÃO, DEVOÇÃO E GLÓRIA
https://socionumminuto.pt/
1 alerta! Tenham cuidado com os custos fixos (transacções e custódia) e variáveis (transacções)
Há volumes para os quais não compensa (a não ser pelo coração) ter obrigações...

Há alguém que tenha dados das subscrições?? Só um indicador sobre a adesão :)
Já Está, Obriguei-me a adquirir 200 Obrigações, O futuro é risonho esta direcção já demonstrou qual é o rumo e confio principalmente no trabalho do Carlos Vieira na parte Financeira.

É assim mesmo :mais: :mais: :mais:

Para a semana também conto subscrever algumas obrigações e poder dar o meu contributo para este EO. Não custa nada, é um bom produto financeiro e poder contribuir para o sucesso desta operação.

Os juros que esta aplicação pagar (4,5 % Liquidos) serão da minha parte inteiramente aplicados no Sporting, entre quotas, GB e Bilhetes.
Esforço, Dedicação e Devoção servem de pouco se não houver Competência e Rigor.

Acrescente-se definitivamente estes 2 pilares ao ADN do Sporting, para atingirmos a Gloria.
será que eu posso investir para lá do dia 20 ?
eu nao estou em portugal , mas a minha mulher foi ao novo banco e a burra que a atendeu nao estava a par de nada .... só sabia do EO dos andrades .... depois lá pesquisou e disse que tinha o folheto lá para o fim da semana ( depois do dia 20 ) .

se puder faze-lo depois do dia 20 .... estava com ideias de investir 4 mil euros ........ alguns dos entendidos aqui sobre esta matéria que me digam por favor que nao é muito arriscado este investimento !!!!  ::)  ::)
Sou brunista ? 
Sou ...è um elogio que me fazes !
será que eu posso investir para lá do dia 20 ?
eu nao estou em portugal , mas a minha mulher foi ao novo banco e a burra que a atendeu nao estava a par de nada .... só sabia do EO dos andrades .... depois lá pesquisou e disse que tinha o folheto lá para o fim da semana ( depois do dia 20 ) .

se puder faze-lo depois do dia 20 .... estava com ideias de investir 4 mil euros ........ alguns dos entendidos aqui sobre esta matéria que me digam por favor que nao é muito arriscado este investimento !!!!  ::)  ::)

O limite é dia 20. Mas neste momento (ou melhor depois do 1º dia) duvido que consigas subscrever muito além dos montantes mínimos. A não ser com ordens de compra altíssimas.

Quanto ao risco , desde que a Sporting SAD não vá à falencia , será diminuto. Mesmo assim, no futuro prevejo que estes empréstimos obrigacionistas vão acabar. Porque os clubes estão a criar uma bolha ao pagarem um com outro. Há de existir um fim para este ciclo.
« Última modificação: Maio 19, 2015, 10:44 am por Ash »
Algém tem alguma informação sobre o sucesso desta operação? (Montante subscrito, rateio, nº de investidores...)
Obrigado
Algém tem alguma informação sobre o sucesso desta operação? (Montante subscrito, rateio, nº de investidores...)
Obrigado

Ainda não.

Provavelmente durante esta manhã ou logo á tarde divulgam os resultados do EO.
Esforço, Dedicação e Devoção servem de pouco se não houver Competência e Rigor.

Acrescente-se definitivamente estes 2 pilares ao ADN do Sporting, para atingirmos a Gloria.
Sai durante o dia de hoje o apuramente dos resultados.

Do porto sai amanhã.

Resultados divulgados ás 16:30 na Euronext.

Bdc e Carlos Veira vão marcar presença.



Citar
RESULTADOS DO EMPRESTIMO OBRIGACIONISTA DIVULGADOS:


Procura cifrou-se em 257% da Oferta. Dos 30 Milhões disponiveis, foram subscritos mais de 75 Milhões.


- Maior procura de sempre de um EO da Sporting SAD (257% vs os 163% alcançados em 2002)
- Maior presença de investidores de sempre de um EO da Sporting SAD (4241 Investiores vs 2698 em 2011)


Operação realizada com total sucesso e reveladora da confiança dos investidores na Sporting SAD.  :mais: :mais: :mais:

A Sporting SAD está de parabéns.
« Última modificação: Maio 21, 2015, 17:41 pm por Gtony »
Esforço, Dedicação e Devoção servem de pouco se não houver Competência e Rigor.

Acrescente-se definitivamente estes 2 pilares ao ADN do Sporting, para atingirmos a Gloria.


Resultados divulgados ás 16:30 na Euronext.

Bdc e Carlos Veira vão marcar presença.

Foi um sucesso. A procura segundo percebi superou 2 vezes e meia a oferta.

SL
Via Jornal de Negócios

A SAD do Sporting conseguiu obter os 30 milhões de euros que pretendia através da emissão de obrigações. Os investidores colocaram ordens para bem mais do dobro. A meta foi alcançada logo no primeiro dia da operação.
O Sporting garantiu o financiamento de 30 milhões de euros numa emissão de obrigações em que a procura foi superior à oferta. A SAD tinha seis milhões de títulos para colocar, mas os investidores apresentaram ordens para 2,57 vezes o número de títulos atraídos pela elevada taxa apresentada: 6,25%.
 
15.424.617 obrigações. Foi esta a procura total registada pelo Sporting na emissão de mais um empréstimo obrigacionista. Os investidores apresentaram ordens no valor de 77 milhões de euros numa operação em que a SAD do clube de Alvalade pretendia apenas obter 30 milhões de euros.
 
O número de obrigações solicitadas pelos investidores superou em 2,57 vezes os títulos a colocar, num total de seis milhões, sendo que de acordo com a informação enviada à CMVM, logo no primeiro dia de subscrição a procura ascendeu a 7.905.319 obrigações, ou seja, mais do que o pretendido.
 
Esta elevada afluência pode ser explicada pela rentabilidade oferecida pelas obrigações da SAD verde e branca, títulos que estiveram a ser comercializados ao mesmo tempo que os da SAD do FC Porto. A taxa oferecida é de 6,25%, enquanto a do clube azul e branco é de 5%. Estes juros são brutos. E é preciso ter em conta que o investimento em obrigações exige o pagamento de comissões.
 
Rateio de títulos
 
A elevada procura levou a que fosse necessário proceder ao rateio dos títulos, sendo que cada investidor que apresentou a ordem junto do intermediário financeiro ficou com um mínimo de 200 obrigações, ou seja, um investimento de mil euros. A maioria dos investidores conseguiu entre uma e mil obrigações.
 
Segundo os dados divulgados pela SAD, nesta operação participaram 4.241 investidores, com 1.861 a ficarem com uma a mil obrigações. Houve ainda mais 1.739 que subscreveram, cada um, entre 1.001 a 5.000 obrigações, ou seja, investindo até 25.000 euros nestes títulos.
 
Houve, segundo dados do Sporting, cinco investidores que fizeram aplicações bem mais avultadas. Estes cinco ficaram com mais de 100 mil obrigações cada um, o que obrigou a um investimento de 500 mil euros.
 
(notícia actualizada às 16h55 com mais informações sobre o resultado da emissão)
Parabéns pelo sucesso  :beer:
Jasua meio milhao
"O bom ambiente é sempre necessário, mas só acredito em bons grupos quando existem vitórias. No dia em que existir no Sporting um bom grupo e não existirem vitórias é porque são todos uns bons rapazes e andam aqui a enganar o Clube. Quando não se ganha, as pessoas têm de estar chateadas.

João Benedito
21-05-2015
Empréstimo obrigacionista foi um sucesso


Foram hoje conhecidos os resultados da oferta pública de subscrição das obrigações 'Sporting SAD 2015-18', numa sessão especial de mercado regulamento realizada hoje na Euronext Lisbon: em resumo, a acção foi um sucesso sem precedentes na história da sociedade 'verde e branca', com a procura a superar em 2,57 vezes a oferta de 30 milhões de euros.

A apresentação de Miguel Geraldes, director de Mercados da Euronext Lisbon, começou com a descrição da entidade oferente do empréstimo obrigacionista, a Sporting SAD, não só a nível de estrutura accionista mas também de anos de existência (18) e em Bolsa (17), de capitalização bolsista (33 milhões de euros) e de capital social (67 milhões de euros), seguindo-se o track record em Bolsa com um total angariado de 205 milhões.

De seguida, Miguel Geraldes recordou alguns dos passos cumpridos neste empréstimo obrigacionista, nomeadamente o calendário da oferta pública e respectivos intervenientes: o BESI e o Millenium Investment Bank foram os coordenadores globais da organização, montagem e colocação; a dupla mais a Caixa Banco de Investimento estiveram como líderes conjuntos; e ActivoBank, Banco Best, BESI, Caixa BI, CEMG, CGD, Millenium BCP, Novo Banco e Novo Banco dos Açores formaram o sindicato de colocação. O apoio jurídico foi dado pela Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, ao passo que a auditora foi a PricewaterhouseCoopers. O apuramento dos resultados ficou a cargo da Euronext. Ainda antes da apresentação dos números, o responsável explicou todas as condições da oferta pública (tipo de oferta, finalidade, objecto, preço de subscrição, prazo, pagamento de juros, taxa de juro nominal bruta, taxa de rendibilidade efectiva, tomada firme e critérios de rateio e arredondamento).

Na parte dos resultados, a primeira grande notícia teve a ver com a relação entre a procura e a oferta, com a primeira a superar a segunda em 2,57 vezes. Mais: no primeiro dia de oferta, 7 de Maio, a procura bruta já tinha sido de 7.905.319 obrigações, passando para 12.733.494 obrigações a 14 de Maio e 15.615.007 obrigações no dia 20, o último. Ou seja, e em resumo, das 6.000.000 obrigações com o valor de cinco euros colocadas, houve uma procura válida total de 15.424.617, cumprindo-se o encaixe financeiro de 30 milhões de euros excluindo os custos totais da operação. No total, houve 4.241 investidores, 85% dos quais com um número total de obrigações entre uma e 5.000.

Em termos de retrospectiva de operações da Sporting SAD, este foi de longe o empréstimo obrigacionista com maior procura em comparação com oferta (o maior tinha sido o de 2002-2005, com uma procura de 1,63 vezes a oferta contra os actuais 2,57), o que maior quantidade total de investidores atraiu (os 4.241 de 2015-18 superaram muito os de 2.698 de 2011-14) e, em paralelo, o segundo com uma taxa nominal bruta mais baixa (6,25%), apenas superado neste capítulo por 2005-08 (5%).

http://www.sporting.pt/Noticias/Clube/notclube_sporrtingsad_210515_148322.asp
21-05-2015
“Sinal claro de apoio”


Bruno de Carvalho considera que o sucesso do empréstimo obrigacionista da Sporting SAD – a mais bem sucedida de sempre, tanto a nível da procura em relação à oferta, como do número de investidores envolvidos – é um sinal de que os Sportinguistas acreditam no projecto e no trabalho desenvolvido pela actual Direcção.

“Esta operação é um sucesso. É um sinal muito claro, tendo em conta o que era o Sporting há dois anos, com grandes dificuldades financeiras, desportivas, organizativas e que muitos especialistas colocavam na rota de uma possível falência. As pessoas consideram hoje que o Sporting está sustentável e no caminho aconselhável”, referiu o Presidente Bruno de Carvalho, na Euronext Lisbon, onde tocou a sineta de encerramento dos Mercados, às 16h30 em ponto, e assinou o Livro de Honra.

“Os Sportinguistas, num momento difícil social e economicamente, mostraram a maturidade deste novo projecto do Sporting Clube de Portugal, este novo caminho que estamos a trilhar e isso é um factor de orgulho e motivação extra para continuarmos a fazer o nosso trabalho”, prosseguiu o líder ‘leonino’, que explicou ainda como serão geridos os 30 milhões de euros resultantes da operação: 20 milhões para pagamento do empréstimo obrigacionista anterior e os restantes dez para cobrir os juros dessa operação, comissões do novo empréstimo e para a tesouraria.

Bruno de Carvalho deixou em aberto se parte do montante será aplicado para reforçar a equipa de futebol na próxima época. “Temos feito a renovação de uma série de contatos com jovens atletas e isso pressupõe uma melhoria salarial. Temos de fazer melhorias, mexidas, dentro de uma perspectiva de rigor e serenidade na gestão do futebol. Este ano vamos ao ‘playoff’ da Champions e há uma verba dedicada para nós, administração, vermos o que devemos fazer. Se é para reforçar o futebol, veremos”, avançou Bruno de Carvalho.

O líder ‘verde e branco’ salientou a necessidade de a Direcção corresponder ao apoio dos Sportinguistas, materializado no êxito desta operação. “Ficou demonstrado que o Sporting é uma instituição com grande credibilidade, que consegue angariar o apoio dos sportinguistas e do mercado para o seu projecto e vamos tentar corresponder a este voto de confiança. Se há coisa que esta Direcção representa é uma ambição muito grande e queremos preparar o Sporting para a bola bater na trave e entrar e atingirmos outros resultados”, rematou Bruno de Carvalho, que terminou a sessão com um momento humorado de promoção à Missão Pavilhão. “Faltam 490 mil euros para terminar. Bem sei que não dá taxa de juro, mas quem participar pode ter o nome no mural e o reconhecimento de ter feito algo que já se deveria ter feito há 13 anos e não fez”, finalizou.

http://www.sporting.pt/Noticias/Clube/notclube_bdc_210515_148330.asp
Excelentes notícias! Mais uma prova superada com sucesso e distinção!!  :clap:
QUE O LEÃO VOLTE A RUGIR MAIS ALTO QUE NUNCA
Competência vs credibilidade
"
Presidente do Sporting Clube de Portugal - Bruno de Carvalho
11 mins ·
Hoje foram divulgados os resultados do empréstimo obrigacionista da Sporting SAD que teve a maior taxa de procura de sempre, tendo em conta as operações anteriores similares realizada por esta entidade.
É um momento de regozijo e orgulho que quero partilhar, agradecendo a todas as empresas intervenientes nesta operação, a toda a administração da SAD, à Direcção do Clube e a todos os sportinguistas e investidores que subscreveram estas obrigações.
Esta é uma nova demonstração da solidez e maturidade deste novo projecto do Sporting CP e da sua gestão.
Após um período negro da nossa história, onde a insolvência e falência do Clube eram notícias diárias, estando nós a viver em Portugal um período de perturbação económica e social, verificar esta adesão dá-nos uma responsabilidade adicional e um reforçar do orgulho de podermos continuar a servir o Sporting Clube de Portugal.
São estes passos gigantescos na direcção de um presente e de um futuro mais fortes e sólidos que demonstram a todos os que quiserem ver, que o rumo traçado, o caminho percorrido, as difíceis metas financeiras e organizacionais a que nos tínhamos auto proposto foram cumpridas e os sportinguistas têm sido o verdadeiro segredo deste sucesso.
Vamos continuar a querer fazer sempre mais e melhor, a servir de alma e coração este Clube que amamos e a trilhar um caminho onde a conquista e a Glória sejam a mentalidade reinante!
Convençam-se de vez que, por muito que exista quem queira retirar o foco a esta Direcção do que tem de ser feito, fica mais uma vez provado que a altura em que o Sporting Clube de Portugal se deixava destabilizar acabou!
Mais uma vez obrigado a todos e, sabendo que ainda temos todos de percorrer um longo caminho, não posso deixar de dizer que tem sido uma missão muito difícil onde o prazer tem sido o voltar a ver o orgulho leonino em alta!
Só vale a pena todos juntos porque o Sporting Clube de Portugal somos todos nós!"

https://www.facebook.com/presidentesportingclubedeportugal?fref=nf